Clare llega a un pueblo que está siendo amenazado por un Yōma que por las noches se come a los habitantes. Ahí conoce a Raki, un muchacho que vive con su hermano porque sus padres fueron asesinados por el Yōma, pero lo que no sabe es que el Yōma está tomando la forma de su hermano. Clare derrota al Yōma y Raki es expulsado de su pueblo por temor de los habitantes a que se convierta en un Yōma. Clare lo recoge del desierto, antes de morir.