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1985년 샌프란시스코, 주인공이 현대 무용에 흥미를 느끼게 된다. 그들이 현대 무용에 열정을 쏟으며, 당시에 미 확인된 전염병이던 에이즈란 병의 유행으로 그들의 노력과 꿈이 시험대에 오르게 된다.
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