Valeria, de jonge secretaresse van een producent, woont bij een excentrieke moeder en schrijft in het geheim voor een succesvolle scenarioschrijver, Alessandro. Op een dag krijgt ze een ongewoon cadeau van een vreemde: het is de plot van een film over de mysterieuze maar werkelijk gebeurde diefstal van een beroemd schilderij van Caravaggio.